随着机构投资者美股组合持仓讲演（13F讲演）披露接近序幕，全球机构投资者美股持仓变更浮出水面。数据显现，在美联储通胀持续“高烧”的前提下，高估值的美股科技股遭丢弃。与此同时，部分合理估值的中概股被增持。 依据美国证监会（SEC）请求，管理他人资产范围超越1亿美圆的机构投资者需在每个季度终了之后45天内提交上一季度末美股持仓讲演。 加拿大养老基金投资公司 2季度增持拼多多、百度 加拿大养老基金投资公司（“CPPIB”）是一家专业投资管理机构，担任将加拿大养老金计划（CPP）目前不需求用于支付退休福利的资产中止投资，为加拿大2000万人口提供退休金保障的重担，依据资产类别和地域多样化投资。CPPIB的投资组合包含上市股票、私募股权、房地产、基础设备和固定收益产品。它也是管理范围最大的加拿大养老金投资机构。 截至二季度末，加拿大养老基金投资公司美股组合市值为602.04亿美圆，较上一季度的745.46亿美圆有多降低。2季度，加拿大养老投资基金公司新进113只股票，增持594只股票，清空165只股票，减持368只股票。前20大重仓股的平均持仓期限为7.45个季度。 截至2季度末，CPPIB美股组合前五大重仓股为谷歌母公司Alphabet、软件公司Informatica，分离健康、自然气公司Civitas、万事达。2季度，CPPIB对前五大重仓股的操作较小。不外，第六大重仓股加拿大自然气公司（CNQ）被减持了19％。 假如从触及的市值来看，2季度CPPIB增持较多的股票（ETF）为标普500ETF SPY， 加拿大丰业银行、施贵宝、分离健康、艾昆纬；减持较多的股票为加拿大自然气、皇家加勒比游轮、博通、沃尔玛、TC能源。 截至2季度末，前50大重仓股中CPPIB对拼多多中止了显著增持，增持幅度25％，增持后持有拼多多市值为3.52亿美圆。重仓股50-100位中，增持了万国数据，增持幅度4％，季末万国数据位列第66大重仓股。值得留意的是，截至2季度末，CPPIB大手笔加仓了百度ADR，加仓幅度高达387％，加仓后持有百度市值为1.85亿美圆。截至2季度末CPPIB美股组合中共有超越1400只股票。 与高瓴和红杉协作加码中国 与全球同行相比，2022年2季度CPPIB的表示展示了基金抵御风险的才干。2季度基金净值下跌了4.2％，好于基准。拉长时间来看，截至2022年6月底，过去5年CPPIB取得的平均年化收益为8.7％，过去10年基金取得的平均年化收益为10.3％，以上均为净回报。 “今年上半年，全球金融市场阅历了过去50年来最艰难的6个月。自然，我们的基金也难以幸免于恶劣的外部环境。但基金基于充沛分散的主动管理战略一定水平上缓和了外部冲击，维护了基金的净值”，CPPIB 主席和CEO John Graham表示。他进一步指出，基金本季度在股票战略亏损，这影响了基金的整体表示。基金在私募股权、信贷、房地产方面的投资也轻轻亏损，但与基金协作的外部管理人为基金赚到了钱，此外量化买卖战略和在能源、基础设备方面的投资都对基金净值做出了贡献。而固定收益范畴投资也拖累了基金表示。 数据显现，截至2022年6月底，基金范围5090亿加元。 CPPIB在新闻发布稿中还提到了2笔和中国有关的投资。第一是向高瓴的房地产机遇基金（Hillhouse Real Asset Opportunities Fund: HRAOF）投入3亿美圆。HRAOF投资于中国新经济相关的房地产项目包含生物科技、数据中心和物流等。2季度，CPPIB向红杉中国基金和红杉印度/东南亚基金合计投入了3.33亿美圆。 CPPIB坚持独立运作，较少受政治干扰，坚持专业性不时是全球大型机构投资者的模范。6月下旬，在一场视频会议上CPPIB John Graham说，CPPIB作为一家大型的机构投资者需求中止天文分散和资产分散，而全球第二大经济体的中国是难以被忽视的。他在被问及面临各种风险时能否会坚持投资中国做出了上述表示。 而CPPIB高管此前在公开演讲中曾透露与中国私募管理人协作，并在持续搜索业绩持续优秀，流程规范的中国管理人。在费率方面，CPP投资公司在年报中指出，倾向于经过以业绩报酬费替代管理费的做法等以使得外部管理人的利益与CPP投资公司坚持分歧。 美国最大公共雇员养老基金增持知乎 与CPPIB相比，美国最大公共雇员养老基金 CalPERS则在2季度继续减持科技股。 资料显现，美国加州公共雇员养老基金（CalPERS）于1932 年树立，目的是为州政府雇员积聚和提供退疗养老金，它是一个以职业（州、市、县政府雇员以及 学校的非教员雇员）为参与特征的年金计划，最初该养老基金被命名为州雇员养 老基金（SERS）。对应我国养老金三支柱的分法，它对应我国的养老金第二支柱，为职业、雇主支持养老金的一部分，不外这里的雇主为政府部门。 CalPERS 2022年6月底的范围较2021年底缩水545亿美圆，约折合3685.4亿元人民币。 CalPERS截至2季度末美股组合市值1048.61亿美圆，较上一季度末的1286.82亿美圆有所降低。2季度新买入2只股票，清空8只股票，增持了180只股票，减持了979只股票。前20大重仓股平均持仓时间为19.15个季度。 截至2季度末基金的前五大重仓股为微软、苹果、强生、亚马逊、百事可乐。从触及市值来看，基金2季度增持较多的股票为IBM，艾伯维、亿滋国际、科技公司L3Harris\儒博实业。减持较多的股票为亚马逊、苹果、特斯拉、英伟达、微软。 中概股中，基金2季度清空了滴滴、减持新东方90％、减持百济神州44％。同期，基金增持知乎116％，增持贝壳146％。截至2季度末，CalPERS整体中概股的仓位较低。 CalPERS（加州公共雇员养老基金）是目前美国最大公共雇员养老基金，2022财年它录得2009年以来最大亏损，同期基金亏损6.1％，不外它依然跑赢基准，同期基准亏损7％。 来源：中国基金报 |
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