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2023年3月16日，阅文集团发布了截至2022年12月31日止2022年全年的经审核综合业绩。 2022年，阅文总收入为人民币76.3亿元（约合10.9亿美圆），较2021年同比下滑12%，低于此前市场剖析预估的79.72亿元。按非国际财务讲演准绳，运营利润同比增长4.9%至人民币13.639亿元（1.958亿美圆），运营利润率从15%增长至17.9%。 降本增效，作为过去两年，常见于中国互联网企业财报的高频词汇，是每个具备一定范围的企业在数字化转型期面临的重要课题。而此番阅文集团在营收同比减少的状况下，运营利润却仍有所增加，自然也是归功于此。 分离阅文上市以来的5份年报来看，这是阅文初次呈现营收同比减少的状况。 作为以网络文学起家的IP巨头，阅文的营收主要来自于在线业务、版权运营及其他两个部分。其中2022年在线业务收入为人民币43.640亿元，2021 年为人民币53.085亿元。其中，公司自有平台产品在线业务收入为人民币34.829 亿元，2021年为人民币38.484亿元。2022年版权运营及其他收入营收32.616亿元，同比约减少3％。 对此，阅文CEO程武的解释，大意是：市场环境发作了严重变更，低效粗暴的数量增长将逐步被丢弃，对作质量量的诉求抵达了史无前例的高度。而的2022 年，就是在“树立内容生态、狠抓精品产出”。 从这份财报来看，当下的无疑仍是网文江湖的头号玩家，但程武口中“粗暴增长”的行业新贵们，却也谈不上被摒弃，以至更多时分后者才被以为是更具潜力的。随着网文赛道不时向前展开，番茄、七猫等应战者的搅动，网文生态曾经发作了改动。 特别是ChatGPT的横空出世，AI取代人类中止文学创作曾经初现端倪。因而在新的竞争环境下，纵使阅文靠着众多优质IP筑起了壁垒，但随着影视、游戏等行业接连步入寒冬，阅文的网文帝国大厦的护城墙已然显露一角。 01 免费方式：跨界对手“不讲武德” 在起点等老牌付费阅读平台，艰难留住用户的同时，番茄小说轻松超越其成为用户数第一的阅读平台，让人不得不慨叹一个时期的离去。而从阅文的用户端数据来看，则更是直接演绎出了免费方式对付费阅读的冲击。 据财报显现，阅文集团平均月生动用户从2021年的2.486亿人同比减少1.9%至2022年的2.439亿人。其中，代表付费阅读用户的自有平台MAU，则从1.168亿人同比减少5.8%至1.100亿人；而借助微信读书等腾讯系渠道分销的免费阅读用户，则是坚持相对稳定，同比增长1.6%至为1.339亿人。 而硬币的另一面，则是平均月付费用户由870万人降落至2022年的790万人，付费阅读内容的每名付费用户平均每月收入从2021年的39.7元人民币降落为37.8元人民币。 对此，给出的解释是，作为降本增效措施的一部分，由于减少了用户获取相关的营销支出，才招致MAU有所降落。由此可见，引以为傲的用户黏性或许并没有想象中那么高。 实践上，在此前2022年中期财报发布后，阅文的中心业务就已被业界重复讨论。不少声音指向阅文平均月付费用户的减少，部分用户从付费阅读转向免费阅读，由此印证出阅文的付费内容吸收力降落。付费阅读收入不见显著增长，免费阅读的广告变现面临压力，成为免费业务对付费业务构成破坏性冲击的“证据”。 而这一切的症结，或答应以从阅文早期崛起的底层逻辑中找到答案。 在中文互联网刀耕火种展开的早期，作者大多只是“用爱发电”，并未将其视为职业——纵使是当下处绝对头部的作者，早年间都难免困于温饱问题。 因而，VIP付费阅读制度一经推出，便深受彼时网文作者的喜欢。 但是在付费层面，不时时至今日，中文互联网上用户的付省心智仍未培育成熟。不论是影视、音乐，还是游戏、阅读，用户似乎均倾向于免费，再叠加猖獗的盗版问题，即便找到了变现途径，网文平台的前路仍旧艰难。不少小平台作者因盗版问题而断更，各社区、网盘里，亦不时飘散着系统的盗版作品或是PDF合集。 按此次财报描画：2021 年下半年，阅文在主管部门的支持下分离行业和作家，开端开发一套更为主动和高效的反盗版体系，并在 2022 年收获了明显效果。举例而言，在起点读书 APP 正式启用防盗系统后，30 日内新增用户中由盗版转化而来的用户占比抵达 40%。 但是即便阅文集团背靠腾讯，能够分离各方资源下架盗版网站、链接，搭建防盗系统，构建自己的版权护城河，却一直无法阻止用户关于“免费”自身的需求。 自2018年免费阅读掀起行业浪潮以来，有关于网文免费与付费的争论一直不休。从行业的理想展开来看，免费阅读其实是补全了过去网文商业方式缺失的一环。 就市场主体而言，免费阅读起家的平台与付费阅读起家的平台，在市场份额、用户数与用户时长等多方面存在竞争关系。但从网文行业的宏观视角来看，免费阅读与付费阅读的运作思绪虽有差别，实质上其实是商业方式演化的阶段性成果，是内容消费与分发的精密化迭代。 相较于强调用户粘性、粉丝经济的付费阅读（目前来看也不尽如人意），免费阅读无疑更能抓住轻度网文读者。换言之，即便免费逻辑下用户个体价值偏低，但却能疾速积聚起范围优势，“以量换价”。经过降低用户阅读门槛，免费阅读将大批流失在盗版平台的用户拉了回来，也有助于在多样化文娱产品竞争中争夺潜在用户的留意力和时间。 因而自2020年以来，阅文不时持续发力补全“免费阅读”这一环。 一方面，在作家自愿的前提下，阅文经过“付费转免费”，释放《斗罗大陆》《庆余年》《斗破天穹》等经典作品的用户引流和内容联动价值，进一步延长IP生命力、扩展IP影响力。另一方面，阅文加紧原创免费内容的孵化，2021年初，阅文推出免费阅读与创作平台“昆仑中文网”。 而从久远来看，随着疫情的终了，广告行业的复苏，依赖广告变现的免费阅读业务的压力无疑会有所减少。 但是无论在线阅读免费还是付费，其可持续展开的根基都离不开健康有生机的内容生态。市场必须依托付费方式来鼓舞创作者消费精品内容，同时也不能忽视大量用户当下的免费阅读需求。 免费或许历来不是付费的“对头”，从宏观意义上，他们都在面对行业的中心问题：如何吸收更多网文用户？如何保障作品供给、让更多优质作品涌现？如何放大网文价值？ 02 IP之殇：远水解不了近渴 近年来，阅文不时在对行业中心问题作出回答：以网文孵化IP，再将IP变现的逻辑，不时是阅文的“组合拳”。 而这也正是腾讯在内容产业上的常用打法，即构建一整套“IP(小说)—内容(剧集动漫游戏)—传播(宣布发讨论二创)”的生态体系。 背地的逻辑在于，网文究竟是现代人文娱媒介中的一类，即便能经过免费逻辑拉取大量轻度读者，其用户数量依旧存在理论上的天花板——就和不是一切人都会听音乐普通，并不是一切人都会看网文。 基于此，为追求更大的变现空间，阅文从未停下过IP变现的脚步。相较于其他玩家，背靠腾讯互娱帝国的阅文，能够更随意地将IP变现触角伸向漫画、动画、影视剧、游戏等衍生范畴。 2021年，阅文CEO程武就曾提出，大阅文将着重发力三个方面：第一，激活创作者；第二，强化IP运营才干；第三，构建视觉化才干，经过强壮自身和外部协作，以动漫、影视为突破口放大IP影响力，并规划IP商品化和线下消费业态。 从此次财报来看，阅文在电视剧及网络剧、电影、动画片及版权受权的收入，的确在2022年完成了稳健增长。 整个2022年，在文娱行业遭遇疫情影响的大背景下，阅文集团的表示倒是可圈可点。“继2021年推出《赘婿》《雪中悍刀行》《叛逆者》《斗罗大陆》《你好，李焕英》等头部作品后，我们 2022 年又推出了喜闻乐见的电视剧《人世间》《卿卿日常》《心居》《天才基本法》和电影《这个杀手不太冷静》，可谓是一无所获的一年”，程武在财报中如是说道。 其中上半年推出的《人世间》创下央视一套黄金档近 8 年收视新高，下半年推出的《卿卿日常》在爱奇艺开播仅 144 小时热度值就破万，刷新了 2021 年《赘婿》创下的爱奇艺破万最快纪录。 而在动漫、漫画方面，阅文表示也依旧强势，其中耳熟能详的《斗破天穹》和《星斗变》系列分别推出新季内容。依据骨朵数据平台显现，2022年腾讯视频上新的国产动画热度榜前10的作品中，有7部改编自阅文的IP。 这些爆款内容的持续产出，的确表示了阅文在 IP 贮藏、IP 消费和 IP 产业链的全链条消费才干上的共同优势。但这并不代表其能够万事大吉，在游戏这个范畴，特别是游戏赛道整体承压的背景下，如何将手中的充沛IP及时变现，已成为了十万火急。 从财报来看，2022年阅文集团的IP运营收入为31.602亿元，同比降落了2.2%，而这主要由于 2022年自营网络游戏收入减少所致：例如2021年，由 IP 受权三七互娱开发的《斗罗大陆：魂师对决》，阅文对流水中止一定比例的分红，按净收入确认，有剖析预估这款游戏全年给阅文贡献了 2-3 亿。 因而即方便下游戏版号的寒冬已然终了，却仍难言春天已至。 另一方面，在此前2022年上半年阅文财报中，“抵销”是重复呈现的一个词。内容成本战争台分销成本的减少，被电视剧、网络剧、动画及电影的制造成本大幅上升所抵销。而电视剧、网剧、电影、版权受权及动画的收入增长，被自营网络游戏的收入减少所抵销。 不难预料，降本增效仍是未来一段时间内互联网行业的主旋律，如何在降本的同时，做到对内容的不“控本”也是阅文当下需求面对的另一难题。 想要推进阅文乃至网文行业的展开，必须思索如何源源不时地将优质作品打构成更多的媒体方式，让好故事发明更大的IP价值。完成这一目的的关键是：打通产业链，提升工业化水平，系统性降低文化创意产品的失败率。这种才干不是靠一部爆款作品来证明，而是需求在持续不时地试错和理论中重复打磨，才干寻求突破。 或许程武关于网文整个行业的见地，反倒是能够用在IP这块细分业务上，作为阅文鞭笞自身的戒条。粗暴的数量增长将逐步被摒弃，质量和效果才是市场最终的追求，单纯的IP贮藏数量算不上灵丹妙药，阅文还需求更努力证明自己。 03 写在最后 正如程武所说：“在内容产业，假如只思索单一范畴的问题和机遇，就不得不接受很高的风险，越来越大的压力，以及很多客观的局限性”。这就好比消费手机、汽车这样高、精、尖产品一样，文化产业要想取得突破，也需求现代化的产业集群，不然再大的“产能”，也很难完成真正质的飞跃。 而当下具有足够庞大的IP贮藏的阅文集团护城河尚在，要说自救，或许仍为时兴早。只是，一边是网文生态逐步恶化，一边是曾经引以自豪的打法力度锐减，阅文的城墙上难免呈现了裂隙。 此外，付费-免费两派名义上虽在不时融合，但业务逻辑、用户群体等差别决议了二者未来必有一战。面对这场战役，从短时间的用户数据来看，阅文显然不是抢占到先机的那一方。 |
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