中信科移动通讯技术股份有限公司 初次公开发行股票并在科创 ...

本公司董事会及全体董事保障本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性依法承担法律义务。

重要内容提示

1、中信科移动通讯技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）初次公开发行的A股股票于2022年9月26日在上海证券买卖所（以下简称“上交所”）科创板上市。申万宏源证券承销保荐有限义务公司（以下简称 “申万宏源承销保荐”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商），并担任本次发行细致实施超额配售选择权操作的获受权主承销商（以下简称“获受权主承销商”）。

2、自发行人股票在上交所上市之日起30个自然日内，即在2022年10月25日前，获受权主承销商有权运用超额配售股票募集的资金，在连续竞价时间以《上海证券买卖所科创板股票买卖特别规则》规则的本方最优价钱申报方式置办发行人股票，且申报买入价钱不得超越本次发行的发行价。另外，获受权主承销商以竞价买卖方式买入的股票不得卖出。

3、依据《中信科移动通讯技术股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）发布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价钱6.05元/股于2022年9月15日（T日）向网上投资者超额配售10,256.25万股。

4、公司股票上市后市场买卖价钱低于发行价钱6.05元/股，因而申万宏源承销保荐应用本次发行超额配售所取得的资金以竞价买卖方式从二级市场买入发行人股票，以维护股价稳定。

5、截至2022年10月21日，获受权主承销商累计购回股票数量已抵达本次发行超额配售选择权发行股票数量限额。本次最终发行股票数量为68,375.00万股，占本次发行后公司总股本的20.00%。

6、公司本次发行超额配售选择权行使期于2022年10月21日终了。

一、本次超额配售状况

依据《发行公告》发布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价钱6.05元/股于2022年9月15日（T日）向网上投资者超额配售10,256.25万股，占本次初始发行股份数量的15.00%。超额配售股票全部经过向本次发行的部分战略投资者延期托付的方式取得。

二、超额配售选择权行使状况

本次发行的股票在上交所上市买卖之日起至上市后的第30个自然日内（含第30个自然日，即自2022年9月26日至2022年10月25日），获受权主承销商有权运用超额配售股票募集的资金，在连续竞价时间以《上海证券买卖所科创板股票买卖特别规则》规则的本方最优价钱申报方式置办发行人股票，且申报买入价钱不得超越本次发行的发行价。申万宏源承销保荐在2022年9月26日行使本次超额配售选择权购入发行人股票过程中，未依照上交所业务规则及其内部制度规则的本方最优价钱方式中止买入申报，于2022年9月30日收到上交所《关于对申万宏源证券承销保荐有限义务公司予以监管警示的决议》（监管措施决议书[2022]12号）。自2022年9月27日至2022年10月21日，申万宏源承销保荐均依照本方最优价钱方式中止买入申报。

本次初始发行股票数量为68,375.00万股。截至2022年10月21日，申万宏源承销保荐已应用本次发行超额配售所取得的资金以竞价买卖方式从二级市场买入10,256.25万股股票，对应支付的总金额为576,062,698.18元，买入平均价钱为5.62元/股，最高价钱为6.04元/股，最低价钱为4.98元/股。获受权主承销商累计购回股票数量已抵达本次发行超额配售选择权发行股票数量限额。本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。

三、超额配售股票和资金托付状况

本次发行的战略投资者申银万国创新证券投资有限公司、申万宏源信科移发起工参与科创板战略配售1号汇合资产管理计划、申万宏源信科移发起工参与科创板战略配售2号汇合资产管理计划、申万宏源信科移发起工参与科创板战略配售3号汇合资产管理计划、申万宏源信科移发起工参与科创板战略配售4号汇合资产管理计划、武汉光谷新技术产业投资有限公司、武汉科技投资有限公司、国创高科实业集团有限公司、上海浦东投资控股（集团）有限公司、兖矿资本管理有限公司、武汉城建资本运营有限公司、产业投资基金有限义务公司与发行人及获受权主承销商签署的《中信科移动通讯技术股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市递延托付战略投资者认购股份的协议》中明白延期托付条款，获受权主承销商享有酌情采用超额配售并决议晚于本次发行上市日期之日向前述战略投资者托付全部或部分其获配股票的权益。延期托付的细致股数已在申万宏源承销保荐向战略投资者发送的《配售结果通知书》中明白。

依据上述协议的商定，上述战略投资者接受其获配的全部或部分股票中止延期托付的细致状况如下：

申万宏源承销保荐在累计购回股票数量抵达可购回的超额配售选择权发行股票数量上限的5个工作日内提出申请并提供相关资料，将从二级市场买入的股票划转给延期托付对象。申银万国创新证券投资有限公司获配股票（包含延期托付的股票）自本次发行的股票上市买卖日（2022年9月26日）起锁定24个月。其他战略投资者获配股票（包含延期托付的股票）自本次发行的股票上市买卖日（2022年9月26日）起锁定12个月。

超额配售选择权行使期终了后，本次发行的最终发行股数为68,375.00万股，其中：向战略投资者配售200,195,235股，约占本次最终发行股数的29.28%；向网下投资者配售339,474,265股，约占本次最终发行股数的49.65%；向网上投资者配售144,080,500股，约占本次最终发行股数的21.07 %。

申万宏源承销保荐将在累计购回股票数量抵达可购回的超额配售选择权发行股票数量限额的5个工作日内，将除购回股票运用的资金外的剩余资金44,440,426.82元，向中国证券投资者维护基金有限义务公司托付，归入证券投资者维护基金。

四、超额配售选择权行使期终了后发行人股份变动状况

申万宏源承销保荐作为本次发行获受权主承销商运用本次发行超额配售所取得的资金以竞价买卖方式从二级市场买入本次发行的股票合计10,256.25万股，累计购回股票数量已抵达本次发行超额配售选择权发行股票数量限额。细致状况如下：

本次发行超额配售选择权行使期终了后，公司主要股东持股及锁定期状况如下：

注：1：申银万国创新证券投资有限公司经过本次发行战略配售实践获配1,652.8925万股，因实施超额配售选择权递延托付1,652.8925万股（计入无限售流通股）。因而，在本次上市当日持股数量为 0股。在后市稳定期终了后最终持有股份数量为1,652.8925万股。

2：申万宏源信科移发起工参与科创板战略配售1号汇合资产管理计划经过本次发行战略配售实践获配2,531.5124万股，因实施超额配售选择权递延托付2,531.5124万股（计入无限售流通股）。因而，在本次上市当日持股数量为 0股。在后市稳定期终了后最终持有股份数量为 2,531.5124万股。

3：申万宏源信科移发起工参与科创板战略配售2号汇合资产管理计划经过本次发行战略配售实践获配2,292.8614万股，因实施超额配售选择权递延托付2,292.8614万股（计入无限售流通股）。因而，在本次上市当日持股数量为 0股。在后市稳定期终了后最终持有股份数量为 2,292.8614万股。

4：申万宏源信科移发起工参与科创板战略配售3号汇合资产管理计划经过本次发行战略配售实践获配1,010.1882万股，因实施超额配售选择权递延托付1,010.1882万股（计入无限售流通股）。因而，在本次上市当日持股数量为 0股。在后市稳定期终了后最终持有股份数量为1,010.1882万股。

5：申万宏源信科移发起工参与科创板战略配售4号汇合资产管理计划经过本次发行战略配售实践获配1,002.9380万股，因实施超额配售选择权递延托付1,002.9380万股（计入无限售流通股）。因而，在本次上市当日持股数量为 0股。在后市稳定期终了后最终持有股份数量为1,002.9380万股。

6：产业投资基金有限义务公司经过本次发行战略配售实践获配3,289.3384万股，因实施超额配售选择权递延托付1,765.8575万股（计入无限售流通股）。因而，在本次上市当日持股数量为 1,523.4809万股。在后市稳定期终了后最终持有股份数量为3,289.3384万股。

7：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差别系由四舍五入构成。

五、本次发行的募集资金用处

获受权主承销商累计购回股票数量已抵达本次发行超额配售选择权发行股票数量限额。本次发行的最终发行股数为68,375.00万股，与本次初始发行股票数量相同。本次发行最终募集资金总额为413,668.75万元，扣除约12,536.22万元（不含税）的发行费用后，最终募集资金净额为401,132.53万元。募集资金净额将全部用于《中信科移动通讯技术股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市招股阐明书》中披露的募投项目。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

2021年9月7日，发行人召开第一届董事会第七次会议，审议经过《关于公司申请初次公开发行股票并上市的议案》《关于提请公司股东大会受权董事会办理申请初次公开发行股票并上市细致事宜的议案》。依据该议案，发行人可授予主承销商不超越15.00%的超额配售选择权，同时董事会提请股东大会受权其依据国度法律、法规及证券监管部门的有关规则和公司股东大会决议，制定、修订和实施本次发行上市的细致计划（包含但不限于发行时间、发行股份数、发行价钱、发行方式等）。上述议案已于2021年9月23日经发行人2021年第五次暂时股东大会审议经过。

2022年9月16日，发行人召开第一届董事会第十三次会议，审议经过《关于受权董事长办理公司超额配售选择权有关细致事宜的议案》，董事会同意受权董事长代表公司审议本次超额配售选择权实施状况并签署相关法律文件及必要的文件。

2022年10月24日，发行人董事长罗昆初先生签署了《中信科移动通讯技术股份有限公司董事长关于超额配售选择权实施状况的决议》，截至2022年10月21日，申万宏源承销保荐已应用本次发行超额配售所取得的资金以竞价买卖方式从二级市场买入10,256.25万股股票，对应支付的总金额为576,062,698.18元，买入平均价钱为5.62元/股，最高价钱为6.04元/股，最低价钱为4.98元/股；获受权主承销商申万宏源承销保荐累计购回股票数量已抵达本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。

基于上述发行人董事会、股东大会的相关决议，并依据发行人与获受权主承销商及发行人律师确认，除申万宏源承销保荐在2022年9月26日行使本次超额配售选择权购入发行人股票过程中未依照上交所业务规则及其内部制度规则的本方最优价钱方式中止买入申报外，本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施状况契合《中信科移动通讯技术股份有限公司初次公开发行股票科创板上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施计划请求。

经保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐、发行人律师北京市中伦律师事务所核对，发行人关于超额配售选择权相关事项的内部决策及受权合法有效；除申万宏源承销保荐在2022年9月26日行使本次超额配售选择权购入发行人股票过程中未依照上交所业务规则及其内部制度规则的本方最优价钱方式中止买入申报外，发行人本次超额配售选择权实施状况契合《中信科移动通讯技术股份有限公司初次公开发行股票科创板上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施计划请求；在超额配售选择权行使期终了后，发行人公开发行的股份数量抵达发行后发行人股份总数的10%以上，契合《上海证券买卖所科创板股票上市规则（上证发[2020]101号）》的相关规则。

七、备查文件

（一）《申万宏源证券承销保荐有限义务公司关于中信科移动通讯技术股份有限公司超额配售选择权实施状况的核对意见》

（二）《北京市中伦律师事务所关于中信科移动通讯技术股份有限公司初次公开发行股票超额配售选择权实施状况的法律意见书》

特此公告。

发行人：中信科移动通讯技术股份有限公司

获受权主承销商：申万宏源证券承销保荐有限义务公司

2022年10月25日

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