近日，5G方面的音讯不时。 11月16日，中国信息通讯研讨院在深圳举行的“2022年中国 5G 展开大会”上发布《5G应用创新展开白皮书》。《白皮书》研讨显现，我国5G应用展开处在范围复制关键期。 《白皮书》提出，我国5G应用在部分行业曾经开端复制推行，今年已完成“商业落地”和“处置计划可复制”的项目数量占比超越56%，今年有近4000个项目完成“处置计划可复制”，相比去年增长了113%。 此外，首张企业5G专网频率答应也于近日下发。工信部已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率答应，5925-6125MHz和24.75-25.15GHz为工业无线专用的频段。 国信证券以为，企业5G专网频段发布进一步激起工业互联网市场生机，成为数字经济快速展开的重要催化要素之一。频段是通讯网络运营中心资源，新的频段开放预示着相关频段通讯网络部署将迎来新的增量市场。5G专网频段发布，商用通讯设备商、工业通讯设备商及对应终端侧的CPE和模组均有望迎来新一轮部署周期。 值得留意的是，2022中国5G+工业互联网大会将于11月19日至21日在武汉市举行，大会将发布“5G+工业互联网”系列阶段性、标记性成果，此外还将有系列“5G+工业互联网”严重项目签约。 5G专网频率颁发加速“5G+工业互联网”渗透 普通来说，公网是为社会大众效劳，而专网则是为特定用户提供网络通讯效劳的专用网络。5G专网分为两大类：一种是基于运营商受权频谱的5G专网，另一种是基于各个市场分配的5G专网频段、垂直行业自建的5G专网。而此次中国商飞取得的就是后一种。 在“2022年中国 5G 展开大会”上，中国工程院院士邬贺铨倡议，为工业互联网应用划出专用频段，不只可避免与公众业务间干扰，而且5G CPE/工业模组不用再按多频多模配置，可显著降低成本。还可思索为企业应用提供单独的上行载频，顺应大上行的应用。 邬贺铨还指出，目前我国的5G企业网分为三种方式：1）中小企业能够经过网络切片方式运用公众通讯网； 2）运营商向企业出租专用基站和下沉到企业的UPF，中心网控制面在运营商，但基于IPv6的UPF分流，可保障企业敏感数据不在公众网落地； 3）大企业可申请专用频率自建5G专网，可完成灵活按需配置TDD上下行时隙，同时该专网仍可交由运营商代维。 当前企业主要采取的是第二种方式，网络的树立、维护等都是电信运营商树立，企业不需求做更多的投入。而在第三种方式中，专用网络频谱无疑是第一道门槛。在该种方式下，企业所需成本较高，而且要有技术、人员等各个方面的积聚，但益处是网络是独立的，愈加保险。 招商证券以为，此次发放首张企业5G专网频率答应意义严重，是国度加快工业互联网提档升级，支持“5G＋工业互联网”展开的一个重要举措。 另据《中国工业互联网产业经济展开白皮书》估量，2022年我国工业互联网产业增加值范围将抵达4.45万亿元，占GDP比重达3.64%。 产业链投资机遇 除了工业互联网市场外，我国数字经济也正在阅历快速展开。16日，国度发改委发布《关于数字经济展开状况的讲演》提出，将集中力气推进关键中心技术攻关，牢牢控制数字经济展开自主权，适度超前部署数字基础设备树立，筑牢数字经济展开根基。 招商证券以为，未来国度相关政策落地可期，工业互联网展开长期利好，潜在受益标的：①数字经济&工业互联网中心标的：中兴通讯、紫光股份；②网络层：三旺通讯、广和通、美格智能、映翰通；③平台层：宝信软件；④现场层：禾川科技、凌云光。 国新证券以为，5G+工业互联网正加速走向产业成熟及范围复制阶段，网络偏重点引荐中兴通讯、三旺通讯、映翰通；终端偏重点引荐移远通讯、广和通。 政企及运营商方面，看好ICT行业短期心情的修复，以及中长期随着投资落地带来的相关企业的业绩弹性，重点引荐国内效劳器及网络设备抢先企业紫光股份（公司亦为移动云业务中心协作同伴）、以及受益于中高端网络设备国产替代及速率升级的网络设备ODM企业。 重点关注星网锐捷、效劳器抢先设备厂商浪潮信息、第三方数据中心企业万国数据、奥飞数据，以及受益于一体化数据中心树立推进的温控及UPS企业英维、申菱环境、佳力图；科华数据、科士达。 相关概念股 中兴通讯：公司效劳器及存储产品，仰仗在传统ICT及IT范畴30多年的精耕细作，曾经具有了完好的产业链规划。 紫光股份：公司是ICT范畴的龙头企业，具有抢先的数字化技术、新一代信息基础设备树立所需的全系列关键软硬件产品。 三旺通讯：公司是全球抢先的工业互联网通讯处置计划提供商，努力于工业互联网通讯产品研发、消费和销售，持续提供有竞争力的工业互联处置计划与效劳。 映翰通：公司主停业务为工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通讯(M2M)产品以及物联网(IoT)范畴“云+端”整体处置计划。 移远通讯：公司主停业务为物联网范畴无线通讯模组及其处置计划的设计、消费、研发与销售效劳。 广和通：公司是全球抢先的无线通讯模块及处置计划提供商。 |
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