于纳斯达克上市的万国数据控股有限公司（G D S H oldingsLim ited，以下简称“万国数据”）近日发布一则可转债持有者1.5亿美圆的债转股公告。被G D S称为“strategicshareholder”（战略性股东）的中国保险在近日将所持有的债券中止转股，旗下全资S P V公司持有万国数据0 .634亿股普通股，占G D S发行后总股本的6 .73%.南都记者查阅得知，依据债券的有关条款，中国保险有权指定一位监管人员列席董事会会议。值得关注的是，保险人寿这笔两年前的债券投资，获利应该颇丰。 这部分可转债的成原形当高。依据2017年三季度的讲演，G D S录得融资成本为7 .4%，假如剔除可转债，融资成本为6 .8%. 中国保险及保险人寿昨日尚未对此笔买卖中止回复。 G D S股价抵达转股条件 依据保险人寿11月22日的公告，保险人寿设立的全资SPV （即FalconV isionG lobal Lim ited，以下简称“Falcon”）将所持有的可转换债券转换成万国数据（G D S）的普通股。经过本次买卖，Falcon持有万国数据0.634亿股普通股，占G D S发行后总股本的6.73%. 值得关注的是，对G D S的投资资金来源于保险义务准备金，来自分红保险和万能保险账户。而依据万国数据2017年11月21日收盘价以及美圆2017年11月21日中间价折算，保险人寿投资该股票的账面余额为10.73亿元，占上季末总资产的0.05%. 截至2017年9月30日，保险人寿权益类资产账面余额为4512.28亿元，占上季末总资产的比例为23.44%. 保险人寿早在两年前已“慧眼”看中G D S.南都记者查阅得知，2015年12月30日和2016年1月29日，GDS发行和出卖的可转债以及2019年可赎回债的初始本金为1.5亿美圆，分别被中国保险以及ST T G D C认购，金额为1亿美圆以及0.5亿美圆。尔后，截至2016年9月30日恣意时间，中国保险被请求认购额外的0 .5亿美圆债券。依据债券的有关条款，中国保险有权指定一位监管人员列席董事会会议。 这部分债券在发行日起四年内中止出借，并能够恣意时间以设定的转换价钱每股1.675262美圆（取决于股价的兼并、拆分等所产生的影响）中止转股。假如连续10个买卖日GDS的每股普通股等值于AD S的价钱1.675262美圆时，亦可促使中国保险等中止债转股。而与此同时，在满足一定条件的状况下，G D S亦能够请求中国保险和ST T GDC选择中止债转股。 事实上，每A DS相当于8股普通股。 南都记者从11月9日的万国数据的三季度业绩发布会得知，C FO D anielN ew man在会上表示，2015年12月发行的可转债的转换价为每A D S13 .40美圆，由于股价的增长，可转债亦抵达行权价钱。假如A D S在10个连续买卖日的收市价在16.75美圆以上，则能够请求债转股。假如该条件抵达，为了减少利息和杠杆率，G D S将请求债券持有中止债转股。 万国数据在11月17日公告的债转股新闻稿中表示，中国保险及ST T G D C所持有的1.5亿美圆可转债“自愿”转换为普通股，转股价为每股1.675262美圆或每A D S为13.40美圆。G D S将发行将近0 .979亿股普通类A股，占发行后股本的10 .4%. 事实上，这部分可转债的成原形当高。依据20 17年三季度的讲演，G D S录得融资成本为7 .4%，假如剔除可转债，融资成本为6 .8%. 国内抢先的高性能数据中心开发商 去年11月，G D S于纳斯达克上市。据G DS官网披露，万国数据是中国抢先的高性能数据中心开发商和运营商，数据中心散布于国内中心经济枢纽，范围大，电力供给充沛、密度高且高效，一切关键系统均具备多重冗余。 万国数据去年引述独立研讨机构451 Research出具的讲演称，中国高性能数据中心市场前景宽广，市场范围将从2015年的15亿美圆增长到2018年的24亿美圆，年度复合增长将抵达16.6%；截止到2016年9月30日，万国数据以24.9%的市场份额成为中国最大的运营商中立的高性能数据中心开发商和运营商。 值得关注的是，G D S于近日发布了截至2017年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。财报显现，公司2017年第三季度完成净收入4.244亿元人民币（6380万美圆），同比增长42.8%；（调整后）息税折旧摊销前利润（EBITD A）增长至1.337亿元人民币（2010万美圆），同比增长71.4%. 万国数据开创人、董事长兼首席执行官黄伟表示，2017年第三季度，万国数据为客户托付了8000多平方米的数据中心运用面积，总签约面积也净增6000多平方米。 依据2016年的状况，从持股的状况来看，GDS管理层作为整体持有的A类普通股为0 .16亿股，持股占比为2.2%，B类普通股为0 .79亿股，占比为100%.依照持有股权及表决权为“1：20”以及“1：1”来计算，管理层作为整体持有的股权比例分别为70%及12.2%. 值得关注的是，彼时中国保险持有的A类普通股为0.63亿股，持股比例为8.3%，比例低于ST T GDC、SBCVC以及G lobal D ataSolutionsLim ited等几位股东。按持有股权及表决权比例为“1：20”以及“1：1”来计算，保险所持的股权占比分别为3.0%及7.6%. 采写：南都记者 梁小婵 周亮 作者：梁小婵 周亮 |
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