来源 | 公众号CapitalWatch 摘要：公司计划于香港发行800万股新股，全球出卖1.52亿股新股。 依据香港证交所官网显现，万国数据(Nasdaq：GDS) 昨日经过港交所聆讯，今日起将以09698的代码在香港证交所开端招股。10月27日定价，11月2日挂牌。 公司计划于香港发行800万股新股，全球出卖1.52亿股新股。此外，万国数据还将向国际承销商授出超额配股权，可请求公司在国际出卖下额外发行最多2400万股新股份，不超越本次发行全部初始出卖股份的15.0%。 万国数据本次香港公开出卖的出卖价钱将不高于每股86.00港元，但国际出卖部分的出卖价钱可能进步。依照86港元的出卖价预算，募资总额估量可达137.6亿元港元（合17.75亿美圆）。 万国数据的联席保荐人为摩根大通、美银美林、中金和海通证券。 万国数据表示，此次上市募集资金的用处将用于经过跨市场的战略资源获取扩展高性能数据中心平台，创新及展开与数据中心设计、建造及运营相关的新技术以及其他普通公司用处。 招股书显现，截至2020年6月30日，万国数据运营中的总机房面积（未计入合营企业数据中心）达26.63万平方米，其中包含42座自建数据中心，总机房面积达25.68万平方米，自建面积占比超越96%；在建中的数据中心达17座，总机房面积达13.32万平方米。此外，万国数据还具有约32.30万平方米的可开发数据中心面积。其中，阿里巴巴和腾讯是其最大的客户，贡献了其总签约面积的55%。 万国数据2017年、2018年、2019年及2020年上半年营收分别为16.16亿元、27.92亿元、41.22亿元、25.83亿元；净亏损分别为3.27亿、4.3亿元、4.42亿元、1.93亿元。 万国数据的股东包含高瓴资本、新加坡主权财富基金淡马锡旗下的STT GDC、中国保险、软银集团等知名投资机构。在这次香港IPO前，STT GDC持股33.8%，为最大股东；万国数据董事长兼CEO黄伟持股6.2%。 截至10月20日收盘，万国数据股价为80.67美圆，跌幅-1.27％，市值128.93亿美圆。今年以来 ，万国数据股价已上涨51%。 |
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